Esperto, il software per gli studi professionali e le imprese dei settori regolamentati
Esperto è un'applicazione web sviluppata da Esperto S.r.l. per i professionisti delle professioni regolamentate e per le imprese che operano in settori regolamentati. Mette in un solo posto clienti, incarichi, documenti, scadenze e comunicazioni con i clienti.
Che cosa fa
- Fascicolo del cliente e dell'incarico, con documenti, scadenze e attività.
- Strumenti di supporto al lavoro del professionista, che resta sempre chi rivede e decide.
- Comunicazioni con i clienti, compreso WhatsApp, collegate al fascicolo.
Lo studio o l'impresa collega a Esperto il proprio account WhatsApp Business, che resta nel proprio portafoglio Meta. Da Esperto il suo personale invia ai propri clienti, che hanno accettato di essere contattati su WhatsApp, messaggi scritti o approvati dallo studio o dall'impresa: richieste di documenti, scadenze, aggiornamenti sugli incarichi. Le risposte dei clienti compaiono nel fascicolo del cliente.
Esperto usa i dati ricevuti da Meta solo per inviare e ricevere questi messaggi, mostrarne lo stato di consegna e gestire i modelli di messaggio dello studio o dell'impresa. Non li usa per pubblicità o profilazione, non li vende e non li cede a terzi. Lo studio o l'impresa può scollegare il proprio account in qualunque momento ed esportare o cancellare i propri dati.
I dati
Esperto S.r.l. tratta i dati dei clienti degli studi e delle imprese per loro conto, come responsabile del trattamento (art. 28 GDPR). I server sono nell'Unione europea (OVHcloud, Francia).
Disponibilità
Esperto è in fase pilota. Per informazioni: PEC espertosrl@pec.it.